我們的方法
我們的「投資顧問」努力工作，保證您有充分時間處理其他重要事務，如事業、家庭和個人生活。

視您的需求、目標和財務狀況而定，我們為您設計個人性化操作和量身打造最適合您的投資策略。

傾聽與理解: 您的「投資顧問」會問您一些問題，甚至可能是很多問題，其目的就是為了更瞭解您和您的情況。如此一來，您的「投資顧問」方能向您推薦實現目標的最佳選擇。

您期望「投資顧問」提問什麼類型的問題？以下是一些例子:

• 您的理財目標是什麼？
• 為了完成目標，您的儲蓄存款需要增加多少？
• 您需要什麼時候提取資金？
• 風險對您來說，意味著什麼？您願意承擔多大的風險？
• 有其他影響您投資的狀況嗎？
• 您是否在尋找與您共同管理投資的夥伴，或者積極管理並監督投資計劃的人，如此一來，您才可以專心處理其他要務？
• 你想與「投資顧問」如何溝通？多久時間溝通一次？您喜歡正式報告、電話交談還是面談？
• 您是如何評價業績？

分析與計劃: 「投資顧問」將全面瞭解您的所有個人資料，包括目標、需求、風險承受度、收入、稅務和財務狀況、投資期限、流動變現性和其他重要因素。

建議與溝通：「投資顧問」會與您會面，詳談投資計劃。除了提出其他疑問之外，您還有機會重新說明您的理財目標、需求和其他資訊。

「投資顧問」會執行並監督您的投資計劃，保證完成目標。您將收到持續不斷的通報，包括月報、季報和年度投資組合概況。此外，您還可隨時隨地上網查詢您的帳戶資訊。

	「投資顧問」將制訂一份個人性化的書面投資計劃，以確保您的需求、長短期理財目標，例如供子女上大學、度假計劃、商業擴張或者退休計劃。

敞開溝通
通過面談、電話交談、電子郵件交流或者只是線上查詢帳戶，您與「投資顧問」擁有多種溝通方式。不管您想如何溝通、多長時間溝通一次，良好的交流，是建立長期、持續、健康合作關係的關鍵之一。

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